กรอบบริการที่ปรึกษาสี่ด้าน

หลายครอบครัวทราบมูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ แต่ไม่อาจระบุได้ทันทีว่าใครเป็นเจ้าของตามกฎหมาย ใครมีอำนาจควบคุม ใครลงนามได้ และสินทรัพย์ใดมีภาระหนี้ การถือแทน หรือความเสี่ยงด้านการสืบทอด จุดเริ่มต้นของธรรมาภิบาลครอบครัวจึงไม่ใช่การลงทุน แต่คือการจัดทำงบดุลครอบครัวที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ความมั่งคั่งสามารถส่งต่อได้หรือไม่นั้นไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับขนาดของสินทรัพย์เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับว่าครอบครัวสามารถค้นหาเอกสาร ดำเนินการบัญชี ควบคุมบริษัท ติดต่อที่ปรึกษา การดูแลสมาชิกรายย่อย และหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ไม่เป็นระเบียบเมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับบุคคลสำคัญ