자산 및 부채의 마스터 목록
은행 예금, 투자, 보험 증권, 부동산, 가업, 신탁은 물론 대출, 보증 및 우발 부채를 통합합니다.
01 — 04
4대 자문 서비스 체계
Blue Lion Family Office Four-Pillar Service Framework
가족이 자산, 회사, 신원, 세금, 보험, 신탁, 상속, 자본 흐름 및 외부 고문을 보고, 기록하고, 업데이트하고, 전달할 수 있는 동일한 거버넌스 프레임워크에 배치할 수 있도록 지원합니다.
서비스 체계 살펴보기A GOVERNANCE FRAMEWORK
가족 전체를 명확히 파악하는 것에서 시작합니다
중대한 위험은 하나의 투자에서만 발생하지 않습니다. 자산의 분산, 불명확한 권리관계, 누락된 문서, 신원 정보의 불일치, 그리고 은행·변호사·세무 전문가 등 각 자문역이 따로 움직일 때 위험이 커집니다. 블루 라이온은 독립적으로도, 하나의 연간 거버넌스 체계로도 운영할 수 있는 네 가지 영역을 통해 복잡한 사안을 실행 가능한 질서로 정리합니다.
- 자산 현황 파악Clarity
- 구조 점검Structure
- 승계 설계Succession
- 글로벌 조정Coordination
PILLAR01
가족 대차대조표 정비
Family Balance Sheet Review
많은 가족이 대략적인 자산 규모는 알고 있지만, 각 자산의 법적 소유자와 실질 지배자, 서명 권한자, 부채·명의보유·승계 위험까지 명확히 파악하고 있지는 않습니다. 가족 거버넌스의 출발점은 투자가 아니라 완전하고 신뢰할 수 있으며 지속적으로 갱신되는 가족 대차대조표를 구축하는 것입니다.
핵심 질문
가족이 실제로 무엇을 소유하고, 무엇을 빚지고, 누가 보유하고, 누가 통제하고, 스트레스가 발생할 때 실제로 사용할 수 있는 자산은 무엇입니까?
소유권 및 통제 지도
명목 보유자, 실제 수혜자, 이사, 서명인, 수탁자 및 실제 의사 결정자 간의 관계를 명확히 합니다.
유동성 및 자산 계층화
즉각적인 유동성, 단기 및 중기 실현 가능성, 장기 투자, 상속 및 불완전한 문서를 구별하십시오.
문서 공백 및 위험 경고
소유권, 신탁통치, 정책, 신탁, 기업 및 상속 문서의 격차, 갈등 및 우선순위를 식별합니다.
SELECTED DELIVERABLES
주요 결과물
- 가족 대차대조표 개요
- 소유권 및 실제 통제 맵
- 자산 유동성 계층 테이블
- 책임, 보증 및 문서 공백 목록
- 예비 구조적 위험 경고 및 조치 권장 사항
PILLAR02
국경 간 구조, 문서 및 자본 흐름 검사
Cross-border Structure, File and Fund Flow Review
국경을 넘는 가족의 복잡성은 자산의 위치뿐만 아니라 회사, 계좌, 자금 출처, 세금 거주 상태, 보험 정책, 신탁, 유언장 및 신원 정리의 일관성에도 있습니다. 블루 라이온은 이러한 관계를 동일한 다이어그램에 배치하여 구조적 충돌과 해석적 위험을 조사합니다.
핵심 질문
기존 구조가 명확하고, 문서가 완전하며, 자금을 설명할 수 있고, 은행이나 전문 컨설턴트가 요청할 때 완전한 정보를 신속하게 생성할 수 있습니까?
회사 및 지분 구조 점검
여러 회사, 지분 체인, 이사의 권한, 실제 컨트롤러, 연간 검토, 감사 및 주요 계약을 확인하세요.
은행 및 투자 계좌 서류
계좌 개설, KYC, CRS/FATCA, 승인된 서명, 계좌 사용, 자금 유입 및 유출의 일관성을 검토하세요.
자금 출처 및 흐름 파일
중요한 국경 간 자금의 배경, 법적 관계, 증빙 서류, 용도 및 은행 문의 사항을 정리합니다.
신원 및 문서 일관성
세금 거주, 이민 계획, 보험 정책, 신탁, 유언장 및 회사 문서에 충돌이 있는지 확인하세요.
COMPLIANCE BOUNDARY
겉치장이 아닌, 설명 가능한 구조
블루 라이온은 기존 자료를 정리하고 조율하며 명확히 설명할 수 있도록 지원합니다. 존재하지 않는 거래 배경을 만들거나 자금 출처를 숨기거나 은행·외환·자금세탁방지 심사를 회피하는 일에는 관여하지 않습니다. 공식적인 법률 및 세무 의견은 해당 자격을 갖춘 전문가가 제공합니다.
SELECTED DELIVERABLES
주요 결과물
- 국경 간 구조 및 문서 점검 보고서
- 회사 지분 구조 및 국경 간 자본 흐름도
- 자금 출처 파일 및 은행 조회 자료 목록
- 세금 거주자 신분 위험 경고
- 외부 컨설턴트 후속 조치 및 문서 개선 체크리스트
PILLAR03
신탁·승계·레드 파일 계획
Trust, Succession and Red File Planning
부의 대물림 여부는 자산의 규모뿐만 아니라 가족이 문서를 찾을 수 있는지, 계좌를 운영할 수 있는지, 회사를 통제할 수 있는지, 고문과 연락할 수 있는지, 미성년자를 돌볼 수 있는지, 핵심 인물에게 무슨 일이 일어났을 때 무질서한 경쟁에 빠지지 않을 수 있는지에 따라 결정됩니다.
핵심 질문
사망, 장애, 중대한 질병, 결혼 변경, 계정 동결 또는 기업 지배권의 급격한 변화가 발생하는 경우 가족이 즉시 활성화할 수 있는 시스템이 있습니까?
상속 경로 정렬
개인 자산, 회사 지분, 가업, 보험, 신탁, 부동산의 상속 경로를 여러 곳에서 확인하세요.
신탁 및 복수 관할 유언 조율
신탁, 유언장, 정책 수혜자 및 기업 통제 약정이 동일한 가족 목적을 달성하도록 하십시오.
레드 파일 시스템
주요 사건에 대한 핵심 정보, 자산 계정, 회사 권한, 법률 문서 및 조치 목록을 설정합니다.
가족 거버넌스와 차세대
가족 회의, 권리와 책임, 승계 규칙, 차세대 교육 및 주요 의사 결정 메커니즘을 확립합니다.
7 DAYS
주요 개인, 당국, 문서 및 비상 조언자를 식별합니다.
30 DAYS
회계, 사업, 가족 및 법적 절차 처리
90 DAYS
통제 질서, 승계 경로 및 장기 거버넌스 재구축
SELECTED DELIVERABLES
주요 결과물
- 승계 경로 지도 및 다중 관할권 조화 체크리스트
- 신탁 구조 논의 각서
- 레드 파일 요약 목록 및 주요 이벤트 조치 목록
- 가족 사업 통제를 위한 긴급 각서
- 가족 거버넌스 및 차세대 배치 조언
PILLAR04
글로벌 아이덴티티, 자산 배분 및 외부 자문가와의 조정
Global Mobility, Asset Planning and Adviser Coordination
가족 구성원, 사업 운영, 자녀 교육, 세금 거주 상태 및 투자 계정이 여러 관할권에 걸쳐 있는 경우 가족에게는 더 이상 단일 서비스가 필요하지 않고 생활, 신원, 사업, 자산 및 자문 자원을 포괄하는 포괄적인 로드맵이 필요합니다.
핵심 질문
가족은 미래에 어디에 살게 될 것이며, 자산은 어떻게 분배될 것이며, 신원과 과세는 어떻게 함께 작용할 것이며, 민간 은행과 다양한 전문 자문가가 어떻게 장기적인 목표를 달성하기 위해 협력할 것인가?
글로벌 아이덴티티 계획 조정
가족, 교육, 사업, 세금, 상속 등의 관점에서 신원과 거주 경로를 정리하고 자격을 갖춘 컨설턴트와 협력하여 이를 구현합니다.
가족 수준의 자산 배분
현금, 유동성, 다중 통화, 공개 시장, 보험, 부동산, 기업 및 대체 자산에 대한 배분 논리를 설정합니다.
프라이빗 뱅킹 및 관리자 조정
다양한 기관의 추천, 수수료, 유동성 및 위험 노출을 비교하고 중요한 투자 결정을 문서화하세요.
연간 패밀리 오피스 서비스
내년을 위한 자산, 구조물, 문서, 빨간색 파일 및 가족 행동 계획을 지속적으로 업데이트합니다.
SELECTED DELIVERABLES
주요 결과물
- 글로벌 신원 및 거주 계획 로드맵
- 가족 자산 배분 프레임워크
- 민간은행과 외부관리자 비교표
- 외부 컨설턴트 조정 회의록
- 연간 가족 위험 검토 및 실행 계획
OUR PRINCIPLES
서비스 원칙
- 01제품 이전 아카이브
- 02구조는 이익보다 먼저 온다
- 03실행보다 조정이 먼저다
- 04편리함보다 준수
- 05배포 전 상속
모든 전문가를 하나의 가족 목표에 맞춥니다
블루 라이온의 핵심 역할은 조정, 검토, 감독, 녹음 및 연결입니다. 규제 투자, 자산 관리, 법률, 세금, 신탁, 보험 또는 이민 신청과 관련하여 해당 허가 기관 및 자격을 갖춘 전문가가 수행합니다.
비공개 사전 상담 신청